Jako klient naszego biura księgowego, korzystający z portalu, masz następujące możliwości dodawania dokumentów:
- poprzez aplikację mobilną, robiąc zdjęcie dokumentom lub dodając pliki znajdujące się w telefonie,
- poprzez panel klienta na stronie www, dodając pliki z komputera.
Zdjęcie dokumentu
Aby zrobić zdjęcie dokumentu, otwórz aplikację mobilną i postępuj według poniższych kroków.
Wejdź w zakładkę “Dokumenty”.
W tej zakładce znajduje się lista dodanych przez Ciebie dokumentów. Kliknij w ikonkę plusa w prawym, dolnym rogu i wybierz typ dokumentu jaki chcesz dodać.
Następnie pokażą się komunikaty z pytaniami o zgodę na dostęp aplikacji do plików – potwierdzenie jest wymagane dla prawidłowego działania.
Po uruchomieniu się aparatu, zobaczysz na pasku opcje. Pierwsza ikona od lewej, to dodanie pliku znajdującego się na telefonie. Jeśli ją wybierzesz, pokaże się lista plików znajdujących się w telefonie. Po wybraniu interesującego Cię dokumentu, pojawi się on na liście dodawanych dokumentów. Środkowa ikona służy do zrobienia zdjęcia, a klikając ikonkę po prawej, przejdziesz do listy dodanych dokumentów.
Kolejny krok, to zrobienie zdjęcia dokumentu. Upewnij się, że oświetlenie jest dostateczne a dokument widać w całości.
Wskazówka – najlepiej położyć dokument na kontrastowym tle, dzięki temu krawędzie zostaną dokładniej wychwycone przez aplikację.
Kadrowanie dokumentu
Po zrobieniu zdjęcia, zobaczysz, że jego krawędzie są zaznaczone na niebiesko. Przesuwając te linie za ich rogi, możesz wykadrować zdjęcie tak, aby znalazł się na nim głównie dokument, bez dodatkowego tła. Jeśli dokument jest ostry, a krawędzie odpowiednio zaznaczone, zatwierdź dokument ikonką znajdującą się w prawym, dolnym rogu. Jeśli jednak zdjęcie nie jest prawidłowo wykonane, wróć do aparatu ikonką strzałki i wykonaj je jeszcze raz.
Wysyłka do biura i inne opcje
Po zatwierdzeniu, zobaczysz wykadrowany dokument, a na dolnym pasku pojawią się opcje:
(od lewej) wróć, obróć zdjęcie, usuń lub zatwierdź.
Po zatwierdzeniu, dokument znajdzie się na liście dodawanych dokumentów z opcją “Wyślij do biura” lub “Dodaj kolejne”, co ponownie uruchomi opcję aparatu.
Zatwierdzony plik pokaże się na liście.
Po kliknięciu “Wyślij do biura”, pojawi się niebieski pasek oznaczający stan wysyłki, a po udanej wysyłce na końcu paska pojawi się zielona ikonka. Jeśli to już wszystko, możesz wrócić do zakładki z dokumentami, używając ikonki strzałki w lewym, górnym rogu.
Usuwanie dokumentów
W zakładkach znajdują się miniatury dodanych dokumentów. Masz możliwość usunięcia dodanego dokumentu. Przytrzymując jego miniaturę, pokaże się w prawym, górnym rogu ikonka kosza.
Uwaga! Nie da się usunąć zaksięgowanych dokumentów.
Skąd wiadomo, że dokument został zaksięgowany? Taka informacja pojawi się na miniaturce dokumentu.
